En filmregissør i Oslo får en dag besøk av en filmprodusent som er interessert i å få sin sønn Jon inn som lærergutt hos regissøren, nærmest for å holde ham beskjeftiget med noe nyttig. Faren har lyst til å lage en slags instruksjonsfilm med Jon i hovedrollen. Etterhvert finner Bredo ut at det må bli en spillefilm istedet for en instruksjonsfilm, og bearbeider Jon for å få ham til å overtale faren, noe som lykkes. Samtidig som bredo forklarer en masse, fletter han inn en del scener som går på vold og sex, med den hensikt å utfordre den statlige filmsensuren og å teste dens grenser. Obs! en sexscene ble noe kortet ned da den ble vist på kino (ca 3,5 meter) + en voldsscene (ca 3 meter)